我们在M&A领域的专长
上市公司的M&A并购决策，必须与公司的整体目标相一致，同时具有光明的前景。这听起来很简单，但真正做到却极为困难。
我们凭借丰富的并购资源、规划能力、并购执行经验，以及并购后的转型管理经验，帮助上市公司和准上市公司，快速、经济高效地进行并购决策，并通过并购达到，塑造新战略共识、提升企业的估值、扩大业务单元组合，最终提升营业业绩的结果。
这些都是为了，吸引更多的投资者，持续买入和继续持有公司股票。
依照项目发展周期，与客户共同应对挑战，创造协同价值，帮助客户跨越周期，获得收益。
阶段二
转型赋能
阶段二
是企业长期经营方向、运营模式及其相应的组织方式、资源配置方式的整体性转变，是企业重新塑竞争优势、提升社会价值，达到新的企业形态的过程。
阶段三
资本运作
资本运作顶层设计
对于大多数上市公司，非上市公司来说, 能够在资本市场发行股票，或者被上市公司收购，可以获得相当可观的收益。我们提供在北交所,科创板，纳斯达克( Nasdaq), 香港交易所(HKex) 上市的可能性额评估与咨询。
不管你选择哪个资本市场，你需要理解该市场的特征，运作方式，上市条件，你需要及早动手准备。 我们帮助你完成整体的运作支持。
交易结构设计
我们根据资本市场规则与交易经验，判断未来的挑战与解决方法、从一开始就着手帮助企业客户，进行资本运作路径设计，以及交易结构设计，从而避免掉入“各种陷阱”。
并购、管理层收购
我们与有雄心的团队合作，推动融资（Financial）、业务并购重组（M&A）、管理层收购（MBO），并获得更多的在资本市场的溢价。
上市 / SPAC / IPO
不管你选择哪条路，当你开始把你的公司的未来定位在某一资本市场的时候，你需要理解该市场的特征，运作方式，上市条件，你需要及早动手准备。 我们帮助你完成整体的运作支持。
融资安排 / Fund Raising
帮助企业通过适合的方式获得股权投资与融资。
定向增发/ 可转债 /大宗交易
帮助公司增加在二级市场进行定向增发与融资的机会。
融资
通过股权、债券、私人资本、
二级市场、并购、出售等方式实现融资
资本运作路径
确定资本市场的整体路径、里程碑、节奏
以及各环节的条件与情景假设
公司治理
建立更好的公司治理机制、团队激励、决策机制
股东会与董事会、以及分红模式
公司战略
系统化、体系化制定可落地的公司战略
优化业务组合、商业模式、盈利模式、协作方式
业务加速运营
通过塑造领导力、团队管理、组织结构设计、商业模式
实现公司业绩的提升，并达到业务逐步扩张
投资者沟通
建立更好的体系，与潜在投资人与股东
进行高效的沟通，逐步推进资本运作目标
资本运作
洛克曼IB, 帮助你在9-12个月完成，
融资1-3亿美元
洛克曼沃欧推动你的公司在纳斯达克实现上市运作：
- 上市前评估成功率
- VIE离岸结构搭建
- 交易结构设计
- 上市前Pre-IPO + 上市后融资
- 上市后投资者关系管理
洛克曼沃欧提供在纳斯达克（ NASDAQ）、纽交易（NYSE）港交所(HKEX) 上市运作建议，并帮助评估方案，以及建立和优化治理架构。
纳斯达克上市
纳斯达克上市，对于大多数非上市公司来说, 能够在纳斯达克证券交易所(主板)上市可能获得相当可观的收益。我们提供在纳斯达克主板( nasdaq),香港交易所(hkex) 上市的可能性额评估与咨询。
SPAC
SPAC（Special Purpose Acquisition Company 即特殊目的收购公司）SPAC上市融资方式集中了直接上市、海外并购、反向收购、私募等金融产品特征及目的于一体，并优化各个金融产品的特征，完成企业上市融资之目的。操作SPAC纳斯达克上市大约需3-9个月，且需要在2年内完成收购。
反向并购上市
反向并购亦称买壳上市，是公司股票上市的捷径。有些上市公司由于业务萎缩，估价较低，需要以此来避免破产或被摘牌，从而实现自己的股权价值。在这种情况下，一家非上市公司的股东在我们的帮助下获得一家纳斯达克上市公司的绝对控股权，再由该公司反向收购非上市公司的资产和业务，使之成为上市公司的子公司，达到间接上市目的的行为。
顶层设计
通过顶层设计优化商业基因，提升企业价值
- 公司治理
- 集团业务组合优化
- 投资者关系
- 融资与资本运作路径
- 并购重组策略
- 组织结构优化
- 内部股权激励
面向资本市场的ESG顶层战略设计
为客户实现3大顶层目标
顶层结构搭建
搭建前瞻性业务结构
系统化、体系化制定可落地的公司战略优化业务组合、商业模式、盈利模式、协作方式、以及公司治理。
业务组合布局
利用转型优化，实现业务扩张
通过重新设计组织结构、商业模式，塑造领导力、团队管理、实现公司业绩的提升，并达到业务逐步扩张。
顶层运作路径
明确资本运作节奏与路径
通过私募股权投资、证券市场、并购、业务出售等方式，逐步推动资本运作的各节点实现。
面向资本市场的
ESG资本运作顶层设计
优化商业DNA，搭建业务内核结构，提高组织效率，的32个维度因素
面向企业内部的
ESG战略顶层设计
优化商业DNA，搭建业务内核结构，提高组织效率，的32个维度因素
面向合伙经营的
ESG股权顶层设计
利用合伙框架与法律结构，将业务模式进行扩张，让业务与公司加速增长
合伙模式
全新组织机制和合伙机制，提高全员参与意识
股权激励、合伙原理、阿米巴经营
分红与激励模式
增量分红模式、投资模式、虚拟股模式
干股模式、资源兑现模式
扩张模式
我们的专长，就是通过长期的经验、眼光与创造力，为项目搭建更适合的合伙模式。
合伙协议全覆盖
合伙协议，投资协议，代持协议、合作协议
竞业协议、分红协议、股权激励协议
面向连锁经营的
ESG连锁顶层设计
利用合伙框架与法律结构，将业务模式进行扩张，让业务与公司加速增长
连锁核心价值战略定位
全新组织机制和合伙机制，提高全员参与意识
股权激励、合伙原理、阿米巴经营
分红与激励模式
增量分红模式、投资模式、虚拟股模式
干股模式、资源兑现模式
商业模式优化
我们的专长，就是通过长期的经验、眼光与创造力，为项目搭建更适合的合伙模式。
连锁协议全覆盖
合伙协议，投资协议，代持协议、合作协议
竞业协议、分红协议、股权激励协议
面向接班人继任规划的
ESG继任顶层设计
利用合伙框架与法律结构，将业务模式进行扩张，让业务与公司加速增长
连锁核心价值塑造
全新组织机制和合伙机制，提高全员参与意识
股权激励、合伙原理、阿米巴经营
分红与激励模式
增量分红模式、投资模式、虚拟股模式
干股模式、资源兑现模式
商业模式优化
我们的专长，就是通过长期的经验、眼光与创造力，为项目搭建更适合的合伙模式。
连锁协议全覆盖
合伙协议，投资协议，代持协议、合作协议
竞业协议、分红协议、股权激励协议
